В сентябре на российском рынке суспензионного ПВХ отпускные цены компании ОАО «Единая торговая компания» («ЕТК»), занимающейся реализацией продукции ЗАО «Каустик» (Стерлитамак), ОАО «Саянскхимпласт» (Саянск) и ОАО «Пласткард» (Волгоград), оставались стабильными и держались на уровне 29 200-29 700 рублей за тонну с НДС (на условиях CPT). На заводах, не подконтрольных «ЕТК» — ОАО «Каустик» (Волгоград), ОАО «Химпром» (Волгоград), ЗАО «Капролактам» (Дзержинск) и ОАО «Усольехимпром» (Усолье-Сибирское) — наблюдался рост цен.

ПроизводителиТаблица №1 Цены российских производителей ПВХ в сентябре

Производитель	Местоположение	Марка	Цена, руб./ т с НДС
ЗАО «Каустик»*	Стерлитамак	Суспензионный С-7059М, С-7058М, С-6358М	29200
ОАО «Саянскхимпласт»*	Саянск	Суспензионный С-7059М, С-7058М, С-7056 М, СИ 67, СИ 64	29400
ОАО «Пласткард»*	Волгоград	Суспензионный С-7059М, С-7058М, С-6358М, С-5868ПЖ	29700
ОАО «Каустик»	Волгоград	Суспензионный С-7058, С-7059	-
ОАО «Химпром»	Волгоград	Эмульсионный ЕП 6602С	-
ЗАО «Капролактам»	Дзержинск	Суспензионный С-7059М, С-7058М	30100
		С-6568У-ЛП, С-5868ПЖ	29500
ОАО «Усольехимпром»	Усолье-Сибирское	Эмульсионный ЕП 6602С	31000

* - цены «Единой торговой компании»

В сентябре ОАО «Каустик» (Волгоград) не поставляло ПВХ (марок С-7058 и С-7059) на внутренний рынок. На ОАО «Химпром» (Волгоград) не было свободных объемов суспензионного ПВХ.

В ближайшее время возможны изменения в структуре сбыта суспензионного ПВХ в России.

По мнению специалистов ОАО «Единая торговая компания», наиболее качественный ПВХ производит ОАО «Пласткард», который в сентябре реализовывался по цене 29 700 рублей за тонну, за ним следует ПВХ производства ОАО «Саянскхимпласт» — 29 400 рублей за тонну и ПВХ производства ЗАО «Каустик» — 29 200 рублей за тонну (цены указаны с НДС).

В сентябре реализацией ПВХ, произведенного компанией ООО «Усольехимпром», занималось ООО «Химическая группа “Нитол”», обладающее исключительным правом на реализацию продукции данного предприятия.

В условиях постоянно растущего спроса на российском рынке ПВХ, загрузка производственных мощностей отечественных производителей приблизилась к своему максимальному значению. Российские предприятия несколько запоздали с вводом новых мощностей по данному полимеру, и сейчас они ведут интенсивную работу по введению в эксплуатацию новых производств по ПВХ или рассматривают возможность их строительства в ближайшей перспективе.

В ОАО «Пласткард» разработан проект, согласно которому предусматривается реконструкция действующего цеха полимеризации с увеличением мощности до 90 тыс. тонн в год; реконструкция отдельных стадий производства винилхлорида; строительство нового цеха полимеризации годовой мощностью 80 тыс. тонн; строительство нового производства винилхлорида годовой мощностью до 160 тыс. тонн. Окончание реализации проекта намечено на 2006 год.

В ЗАО «Каустик» (Стерлитамак) принята программа развития компании до 2008 года, включающая поэтапное увеличение мощностей по выпуску ПВХ. В результате реконструкции производства ЗАО «Каустик» планирует до конца 2005 года увеличить мощности с имеющихся 150 тыс. тонн до 200 тыс. тонн, а до конца 2006 года мощность по выпуску ПВХ будет увеличена до 300 тыс. тонн в год.

В ОАО «Сибур-Нефтехим» реализуется инвестиционный проект по строительству нового производства ПВХ, согласно которому выработка винилхлорида на предприятии увеличится до 135 тыс. тонн в год, мощности по выпуску поливинилхлорида — до 120 тыс. тонн в год.

На ОАО «Нижнекамскнефтехим» реализуется инвестиционный проект по строительству нового производства смолы ПВХ мощностью 100-120 тыс. тонн в год.

ОАО «Саянскхимпласт» намерено построить и в 2007 году ввести в эксплуатацию комплекс по переработке газа на основе углеводородов Ковыктинского газоконденсатного месторождения. В него будет включен газоразделительный завод и установка по производству этилена, основного компонента в производстве ПВХ. На эти цели компания планирует инвестировать около 300 млн долларов. Ввод новых мощностей позволит увеличить производство ПВХ в 2007 году до 350 тыс. тонн, а в 2010 — до 500 тыс. тонн.

Комментируя производственные планы компании, генеральный директор ОАО «Саянскхимпласт» Виктор Круглов обратил внимание на сформировавшуюся за последние годы диспропорцию: «Крупные сырьевые добывающие компании благодаря высоким ценам на нефть и газ, а также государственной поддержке получили мощное финансовое и техническое развитие, набрали огромный вес и заняли господствующие позиции в экономике. В то время как нефте- и газоперерабатывающие предприятия, которые производят конечную продукцию для внутреннего рынка, из-за неблагоприятной конъюнктуры отстали и развиваются крайне медленно», — подчеркнул он.

Виктор Круглов отметил, что зачастую такие предприятия, как «Саянскхимпласт», пытаются сравнивать по степени эффективности экспорта с нефтяными компаниями, что является несправедливым. В частности, экспорт ПВХ жестко регулируется странами-потребителями. Ярким примером тому служат антидемпинговые меры, объявленные в прошлом году в Китае, фактически закрывшем свои рынки для иностранных производителей. К тому же, вопреки мировой практике государственной поддержки экспорта, в нашей стране из оборота предприятий изымаются крупные суммы в виде налога на добавленную стоимость.

Несмотря на активизацию деятельности предприятий, специалисты считают, что российские производители поливинилхлорида (ПВХ) нуждаются в государственной поддержке. Износ основных фондов компаний-производителей ПВХ, достиг в среднем 80%. Необходимо скорейшее принятие концепции комплексной поддержки отрасли. В противном случае, в скором времени наша страна начнет импортировать не только изделия из пластмасс, но и сырье для их производства.

Ценовая конъюнктура украинского рынка суспензионного ПВХ за прошедший месяц не изменилась. Экспортные цены иностранных компаний-поставщиков в последнее время остаются стабильными. Однако по нашим данным, на ряде таможен была отменена оплата НДС векселями, вследствие чего в августе внутриукраинские цены на ПВХ возросли на 550 рублей за тонну. На сегодняшний день торговые компании предлагают данную продукцию по цене 31 550-32 100 рублей за тонну. Рынок достаточно сбалансирован, дефицита не наблюдается. Ожидается, что в ближайшее время на украинском рынке ПВХ значительных изменений не произойдет.

В Европе производители ПВХ ожидают дальнейшего увеличения цен после значительного роста цен в сентябре до 910-950 евро за тонну. Аналитики отмечают, что рынок не испытал традиционного сезонного спада спроса. Напротив, спрос в летние месяцы оставался стабильным, особенно в Северной Европе. По мнению представителя одной из крупных торговых компаний, сейчас рынок более активен, чем обычно. В ближайшие месяцы цены на ПВХ будут постепенно повышаться. Это обусловлено двумя факторами: во-первых, остановками производств на плановый ремонт, в результате чего некоторые из них не будут работать до конца октября, во-вторых, дефицитом этилена на рынке. Уже сейчас на октябрь заявлен рост цен на 50-60 евро за тонну. Многие трейдеры считают такой прогноз вполне реальным. Некоторые заявляют о возможном повышении цены на ПВХ на 100 евро за тонну.

На российском рынке ПВХ сложилась неблагоприятная для потребителей ситуация. В настоящее время сбыт продукции трех крупнейших в России производителей поливинилхлорида (ПВХ) — ЗАО «Каустик» (Стерлитамак), ОАО «Саянскхимпласт» (Саянск) и ОАО «Пласткард» (Волгоград) — полностью под контролем «Единой торговой компании» («ЕТК»). По этой причине продукция подконтрольных «ЕТК» заводов в ассортименте торговых компаний отсутствует. Продажи «ЕТК» запланированы на уровне 450 тыс. тонн ПВХ в год, а годовой оборот компании прогнозируется на уровне 400 млн долларов.

Отпускная цена компании «ЕТК» на суспензионный ПВХ составляет 29 200-30 090 рублей за тонну с НДС. Другие трейдеры реализуют смолу ПВХ преимущественно производства ОАО «Сибур-Нефтехим» по ценам 32 100-33 000 рублей за тонну с НДС. Стоимость суспензионного ПВХ, произведенного другими российскими предприятиями, на свободном рынке достигает 38 000 рублей за тонну с НДС.

Первый заместитель коммерческого директора ОАО «ЕТК» И.Войнов отметил, что политика компании «ЕТК» в области сбыта ПВХ ориентирована в первую очередь на российский рынок. Вторым по важности является рынок стран СНГ, на котором приоритет принадлежит Украине. Остатки продукции, нереализованные в России и СНГ, экспортируются в дальнее зарубежье.

По оценке «ЕТК», в текущем году наблюдается существенный рост потребления ПВХ в РФ и странах СНГ, вследствие чего на экспорт в дальнее зарубежье были направлены минимальные объемы. Г-н Войнов кратко охарактеризовал позиции каждого предприятия на рынке ПВХ. По его словам, ОАО «Саянскхимпласт» — крупнейший в России производитель ПВХ. Предприятие выпускает ПВХ С-7059 на двух линиях. Основной рынок сбыта продукции — РФ, остатки продукции, особенно в период сезонного спада, экспортируются в Китай.

ЗАО «Каустик» занимает первое место по объемам экспорта в Украину и другие страны СНГ. В дальнее зарубежье отгружается преимущественно марка С-7058М, которая менее востребована в РФ и СНГ. В 2004-2005 годах на предприятии пройдет масштабная реконструкция, в результате которой выпуск марки С-7058М полностью прекратится, и будет запущена новая линия по производству более качественных марок ПВХ. Продукция ОАО «Пласткард» в полном объеме ориентирована на российский рынок.

Ранее также сообщалось, что «ЕТК» поставляет ПВХ на украинский рынок на условиях DAF, при 100%-ной предоплате. Начиная с марта-апреля 2005 года, ожидается существенный рост потребления ПВХ в России. В связи с этим возможно некоторое снижение объемов экспорта данной продукции в Украину. Прогнозируемый недостаток ПВХ на украинском рынке может быть компенсирован началом отгрузок с ГПП «Химпром» (Харьковская область).

По словам начальника отдела экспорта «Саянскхимпласт» К. Дуплякова, ПВХ производства ОАО «Саянскхимпласт» непривлекателен для украинских потребителей, по двум причинам: географическая удаленность и большие объемы фасовки гранулята. Принимать продукцию в биг-бэгах по 500 кг могут лишь ООО «Проминвест-Пластик» и «ТПТНК Керамист». Продукция ОАО «Саянскхимпласт», упакованная в мешки по 25 кг, отгружается преимущественно российским потребителям. Поэтому на сегодняшний день для предприятия остается актуальным экспорт в Китай. В ближайшее время на ОАО «Саянскхимпласт» планируется увеличение мощностей по выпуску ПВХ с расширением его марочного ассортимента, а также реконструкция линии по фасовке продукции в мешки по 25 кг.

Цены на суспензионные марки С-7058М и С-7059М у трейдеров, продающих продукцию не подконтрольных «ЕТК» производителей, в сентябре увеличились на 1 000-2 000 рублей за тонну и составляют 31 000-34 000 рублей за тонну с НДС в зависимости от региона. Причиной этого является экспортная ориентированность российских заводов-производителей в этот период.

Волгоградские трейдеры продукции ОАО «Химпром» отмечали нестабильную работу завода и малый объем поставок поливинилхлорида.

Таблица №2 Рыночные котировки на ПВХ в сентябре 2004 г.

Местоположение	Марка	Цена, руб./ т с НДС	Производитель
Центральный федеральный округ
Москва	С-7059М, С-7058М	28800	ЗАО «Каустик», Стерлитамак
	С-7058М	28800	ОАО «Саянскхимпласт»
	С-7058М, С-6358М	29700	ОАО «Пласткард», Волгоград
Москва	ЕП 6602С	38000	ОАО «Химпром», Волгоград
Воронеж	С-7058, С-6359	32100	ОАО «Саянскхимпласт»
Приволжский федеральный округ
Дзержинск	С-7059М, С-7058М	32100	ЗАО «Капролактам», Дзержинск
Южный федеральный округ
Волгоград	ЕП 6602С	38000	ООО «ХимпромУсолье»
Волгоград	ЕП 6602С	33000	ОАО «Химпром», Волгоград
Волгоград	ЕП 6602С	33000	ОАО «Химпром», Волгоград

Специалисты ОАО «ЕТК» считают, что дальнейшее сдерживание цен на ПВХ невозможно, и прогнозируют увеличение цен в ноябре до 30 000-31 000 рублей за тонну с НДС.

Дата публикации: 02.11.2004