В конце ноября в Москве в конференц-зале Института Мировой Экономики и Международных Отношений состоялась презентация важнейшей оконно-фасадной выставки будущего года – fensterbau/frontale 2012. Отчет корреспондента OKNA.BZ о данном мероприятии предлагается вашему вниманию.
Полные выступления спикеров и дополнительную мультимедийную и техническую информацию ищите в январском номере журнала OKNA.BZ
Производитель | Местоположение | Марка | Цена, руб./ т с НДС |
ЗАО «Каустик»* | Стерлитамак | Суспензионный С-7059М, С-7058М, С-6358М | 29200 |
ОАО «Саянскхимпласт»* | Саянск | Суспензионный С-7059М, С-7058М, С-7056 М, СИ 67, СИ 64 | 29400 |
ОАО «Пласткард»* | Волгоград | Суспензионный С-7059М, С-7058М, С-6358М, С-5868ПЖ | 29700 |
ОАО «Каустик» | Волгоград | Суспензионный С-7058, С-7059 | - |
ОАО «Химпром» | Волгоград | Эмульсионный ЕП 6602С | - |
ЗАО «Капролактам» | Дзержинск | Суспензионный С-7059М, С-7058М | 30100 |
С-6568У-ЛП, С-5868ПЖ | 29500 | ||
ОАО «Усольехимпром» | Усолье-Сибирское | Эмульсионный ЕП 6602С | 31000 |
В сентябре ОАО «Каустик» (Волгоград) не поставляло ПВХ (марок С-7058 и С-7059) на внутренний рынок. На ОАО «Химпром» (Волгоград) не было свободных объемов суспензионного ПВХ.
В ближайшее время возможны изменения в структуре сбыта суспензионного ПВХ в России.
По мнению специалистов ОАО «Единая торговая компания», наиболее качественный ПВХ производит ОАО «Пласткард», который в сентябре реализовывался по цене 29 700 рублей за тонну, за ним следует ПВХ производства ОАО «Саянскхимпласт» — 29 400 рублей за тонну и ПВХ производства ЗАО «Каустик» — 29 200 рублей за тонну (цены указаны с НДС).
В сентябре реализацией ПВХ, произведенного компанией ООО «Усольехимпром», занималось ООО «Химическая группа “Нитол”», обладающее исключительным правом на реализацию продукции данного предприятия.
В условиях постоянно растущего спроса на российском рынке ПВХ, загрузка производственных мощностей отечественных производителей приблизилась к своему максимальному значению. Российские предприятия несколько запоздали с вводом новых мощностей по данному полимеру, и сейчас они ведут интенсивную работу по введению в эксплуатацию новых производств по ПВХ или рассматривают возможность их строительства в ближайшей перспективе.
В ОАО «Пласткард» разработан проект, согласно которому предусматривается реконструкция действующего цеха полимеризации с увеличением мощности до 90 тыс. тонн в год; реконструкция отдельных стадий производства винилхлорида; строительство нового цеха полимеризации годовой мощностью 80 тыс. тонн; строительство нового производства винилхлорида годовой мощностью до 160 тыс. тонн. Окончание реализации проекта намечено на 2006 год.
В ЗАО «Каустик» (Стерлитамак) принята программа развития компании до 2008 года, включающая поэтапное увеличение мощностей по выпуску ПВХ. В результате реконструкции производства ЗАО «Каустик» планирует до конца 2005 года увеличить мощности с имеющихся 150 тыс. тонн до 200 тыс. тонн, а до конца 2006 года мощность по выпуску ПВХ будет увеличена до 300 тыс. тонн в год.
В ОАО «Сибур-Нефтехим» реализуется инвестиционный проект по строительству нового производства ПВХ, согласно которому выработка винилхлорида на предприятии увеличится до 135 тыс. тонн в год, мощности по выпуску поливинилхлорида — до 120 тыс. тонн в год.
На ОАО «Нижнекамскнефтехим» реализуется инвестиционный проект по строительству нового производства смолы ПВХ мощностью 100-120 тыс. тонн в год.
ОАО «Саянскхимпласт» намерено построить и в 2007 году ввести в эксплуатацию комплекс по переработке газа на основе углеводородов Ковыктинского газоконденсатного месторождения. В него будет включен газоразделительный завод и установка по производству этилена, основного компонента в производстве ПВХ. На эти цели компания планирует инвестировать около 300 млн долларов. Ввод новых мощностей позволит увеличить производство ПВХ в 2007 году до 350 тыс. тонн, а в 2010 — до 500 тыс. тонн.
Комментируя производственные планы компании, генеральный директор ОАО «Саянскхимпласт» Виктор Круглов обратил внимание на сформировавшуюся за последние годы диспропорцию: «Крупные сырьевые добывающие компании благодаря высоким ценам на нефть и газ, а также государственной поддержке получили мощное финансовое и техническое развитие, набрали огромный вес и заняли господствующие позиции в экономике. В то время как нефте- и газоперерабатывающие предприятия, которые производят конечную продукцию для внутреннего рынка, из-за неблагоприятной конъюнктуры отстали и развиваются крайне медленно», — подчеркнул он.
Виктор Круглов отметил, что зачастую такие предприятия, как «Саянскхимпласт», пытаются сравнивать по степени эффективности экспорта с нефтяными компаниями, что является несправедливым. В частности, экспорт ПВХ жестко регулируется странами-потребителями. Ярким примером тому служат антидемпинговые меры, объявленные в прошлом году в Китае, фактически закрывшем свои рынки для иностранных производителей. К тому же, вопреки мировой практике государственной поддержки экспорта, в нашей стране из оборота предприятий изымаются крупные суммы в виде налога на добавленную стоимость.
Несмотря на активизацию деятельности предприятий, специалисты считают, что российские производители поливинилхлорида (ПВХ) нуждаются в государственной поддержке. Износ основных фондов компаний-производителей ПВХ, достиг в среднем 80%. Необходимо скорейшее принятие концепции комплексной поддержки отрасли. В противном случае, в скором времени наша страна начнет импортировать не только изделия из пластмасс, но и сырье для их производства.
Ценовая конъюнктура украинского рынка суспензионного ПВХ за прошедший месяц не изменилась. Экспортные цены иностранных компаний-поставщиков в последнее время остаются стабильными. Однако по нашим данным, на ряде таможен была отменена оплата НДС векселями, вследствие чего в августе внутриукраинские цены на ПВХ возросли на 550 рублей за тонну. На сегодняшний день торговые компании предлагают данную продукцию по цене 31 550-32 100 рублей за тонну. Рынок достаточно сбалансирован, дефицита не наблюдается. Ожидается, что в ближайшее время на украинском рынке ПВХ значительных изменений не произойдет.
В Европе производители ПВХ ожидают дальнейшего увеличения цен после значительного роста цен в сентябре до 910-950 евро за тонну. Аналитики отмечают, что рынок не испытал традиционного сезонного спада спроса. Напротив, спрос в летние месяцы оставался стабильным, особенно в Северной Европе. По мнению представителя одной из крупных торговых компаний, сейчас рынок более активен, чем обычно. В ближайшие месяцы цены на ПВХ будут постепенно повышаться. Это обусловлено двумя факторами: во-первых, остановками производств на плановый ремонт, в результате чего некоторые из них не будут работать до конца октября, во-вторых, дефицитом этилена на рынке. Уже сейчас на октябрь заявлен рост цен на 50-60 евро за тонну. Многие трейдеры считают такой прогноз вполне реальным. Некоторые заявляют о возможном повышении цены на ПВХ на 100 евро за тонну.
На российском рынке ПВХ сложилась неблагоприятная для потребителей ситуация. В настоящее время сбыт продукции трех крупнейших в России производителей поливинилхлорида (ПВХ) — ЗАО «Каустик» (Стерлитамак), ОАО «Саянскхимпласт» (Саянск) и ОАО «Пласткард» (Волгоград) — полностью под контролем «Единой торговой компании» («ЕТК»). По этой причине продукция подконтрольных «ЕТК» заводов в ассортименте торговых компаний отсутствует. Продажи «ЕТК» запланированы на уровне 450 тыс. тонн ПВХ в год, а годовой оборот компании прогнозируется на уровне 400 млн долларов.
Отпускная цена компании «ЕТК» на суспензионный ПВХ составляет 29 200-30 090 рублей за тонну с НДС. Другие трейдеры реализуют смолу ПВХ преимущественно производства ОАО «Сибур-Нефтехим» по ценам 32 100-33 000 рублей за тонну с НДС. Стоимость суспензионного ПВХ, произведенного другими российскими предприятиями, на свободном рынке достигает 38 000 рублей за тонну с НДС.
Первый заместитель коммерческого директора ОАО «ЕТК» И.Войнов отметил, что политика компании «ЕТК» в области сбыта ПВХ ориентирована в первую очередь на российский рынок. Вторым по важности является рынок стран СНГ, на котором приоритет принадлежит Украине. Остатки продукции, нереализованные в России и СНГ, экспортируются в дальнее зарубежье.
По оценке «ЕТК», в текущем году наблюдается существенный рост потребления ПВХ в РФ и странах СНГ, вследствие чего на экспорт в дальнее зарубежье были направлены минимальные объемы. Г-н Войнов кратко охарактеризовал позиции каждого предприятия на рынке ПВХ. По его словам, ОАО «Саянскхимпласт» — крупнейший в России производитель ПВХ. Предприятие выпускает ПВХ С-7059 на двух линиях. Основной рынок сбыта продукции — РФ, остатки продукции, особенно в период сезонного спада, экспортируются в Китай.
ЗАО «Каустик» занимает первое место по объемам экспорта в Украину и другие страны СНГ. В дальнее зарубежье отгружается преимущественно марка С-7058М, которая менее востребована в РФ и СНГ. В 2004-2005 годах на предприятии пройдет масштабная реконструкция, в результате которой выпуск марки С-7058М полностью прекратится, и будет запущена новая линия по производству более качественных марок ПВХ. Продукция ОАО «Пласткард» в полном объеме ориентирована на российский рынок.
Ранее также сообщалось, что «ЕТК» поставляет ПВХ на украинский рынок на условиях DAF, при 100%-ной предоплате. Начиная с марта-апреля 2005 года, ожидается существенный рост потребления ПВХ в России. В связи с этим возможно некоторое снижение объемов экспорта данной продукции в Украину. Прогнозируемый недостаток ПВХ на украинском рынке может быть компенсирован началом отгрузок с ГПП «Химпром» (Харьковская область).
По словам начальника отдела экспорта «Саянскхимпласт» К. Дуплякова, ПВХ производства ОАО «Саянскхимпласт» непривлекателен для украинских потребителей, по двум причинам: географическая удаленность и большие объемы фасовки гранулята. Принимать продукцию в биг-бэгах по 500 кг могут лишь ООО «Проминвест-Пластик» и «ТПТНК Керамист». Продукция ОАО «Саянскхимпласт», упакованная в мешки по 25 кг, отгружается преимущественно российским потребителям. Поэтому на сегодняшний день для предприятия остается актуальным экспорт в Китай. В ближайшее время на ОАО «Саянскхимпласт» планируется увеличение мощностей по выпуску ПВХ с расширением его марочного ассортимента, а также реконструкция линии по фасовке продукции в мешки по 25 кг.
Цены на суспензионные марки С-7058М и С-7059М у трейдеров, продающих продукцию не подконтрольных «ЕТК» производителей, в сентябре увеличились на 1 000-2 000 рублей за тонну и составляют 31 000-34 000 рублей за тонну с НДС в зависимости от региона. Причиной этого является экспортная ориентированность российских заводов-производителей в этот период.
Волгоградские трейдеры продукции ОАО «Химпром» отмечали нестабильную работу завода и малый объем поставок поливинилхлорида.
Таблица №2 Рыночные котировки на ПВХ в сентябре 2004 г.Местоположение | Марка | Цена, руб./ т с НДС | Производитель |
Центральный федеральный округ | |||
Москва | С-7059М, С-7058М | 28800 | ЗАО «Каустик», Стерлитамак |
С-7058М | 28800 | ОАО «Саянскхимпласт» | |
С-7058М, С-6358М | 29700 | ОАО «Пласткард», Волгоград | |
Москва | ЕП 6602С | 38000 | ОАО «Химпром», Волгоград |
Воронеж | С-7058, С-6359 | 32100 | ОАО «Саянскхимпласт» |
Приволжский федеральный округ | |||
Дзержинск | С-7059М, С-7058М | 32100 | ЗАО «Капролактам», Дзержинск |
Южный федеральный округ | |||
Волгоград | ЕП 6602С | 38000 | ООО «ХимпромУсолье» |
Волгоград | ЕП 6602С | 33000 | ОАО «Химпром», Волгоград |
Волгоград | ЕП 6602С | 33000 | ОАО «Химпром», Волгоград |
Специалисты ОАО «ЕТК» считают, что дальнейшее сдерживание цен на ПВХ невозможно, и прогнозируют увеличение цен в ноябре до 30 000-31 000 рублей за тонну с НДС.
По данным отдела мониторинга рынка химических продуктов компании RCC.